Professional services · Planning model
専門性と相談しやすさを、
検索前後で一貫させる。
士業・コンサルで起こりやすい『専門性はあるが違いが伝わらない』『相談前の不安が残る』という課題を整理する施策モデルです。掲載内容は実在顧客の事例や成果ではありません。
このページは業種別の仮説整理に使う施策モデルです。実在する顧客の導入事例、顧客の声、 実測成果ではありません。成果数値を示すものでも保証するものでもありません。
Target persona
このモデルが想定する企業像
所長・代表者または兼任担当者がWeb集客を担い、専門性・広告規制・守秘義務を守りながら相談経路を増やしたい事務所を想定しています。
Common challenges
よくある課題
- 業務一覧だけで、どの相談に強いかが伝わらない
- 紹介以外の相談経路を作れていない
- 法令・制度改正後も古い説明が残っている
- 問い合わせ前の料金・対応範囲・流れが不明確
Target state
目指す状態
- 資格者・監修者・対応領域・根拠が明確になっている
- 相談場面ごとに必要な手続きと判断軸を説明できる
- 守秘義務と広告規制に配慮した確認工程がある
- 相談予約から受任までを無理なく計測できる
Checkpoints
相談前に確認する4つの判断軸
専門性
資格者・監修者・根拠を示す
規制対応
広告・守秘・法改正を確認する
相談導線
料金・範囲・流れを明確にする
受任計測
相談から契約まで追う
Planning playbook
士業・コンサルで検討する施策
STEP 01
相談場面から情報を設計する
業務名だけでなく、依頼者が困る状況・期限・必要資料・相談後の流れを整理します。
STEP 02
資格者確認と更新責任を明示する
制度・法令・税務の内容は有資格者確認を必須にし、改正時の見直し日と担当を決めます。
STEP 03
相談前の不安を減らす
料金の考え方、対応地域、利益相反や守秘の扱い、初回相談の流れを分かりやすく示します。
PLAN CANDIDATE
士業・コンサルでは 実行プログラムの適合性を確認
専門家による確認時間を確保しつつ継続発信したい場合は、6か月の実行プログラムが候補です。監修範囲と責任分界を契約前に確認します。
FAQ
よくあるご質問
守秘義務や広告規制にはどう対応しますか？
個別案件の情報を許可なく掲載せず、適用される法令・各団体の規程を有資格者が確認できる公開フローを設けることが前提です。具体的な責任分界は相談時に決めます。